北京时间6月25日,《美国汽车新闻》(Automotive News)发布了2023年全球汽车零部件供应商百强榜。该榜单依据2022年汽车行业配套市场营业收入进行排名,上榜企业共来自16个国家,中国共有13家企业上榜,较去年上榜总量增加3家,继日本、美国、德国之后居于全球第四,中国宁德时代在榜单上排名第五,预计2022年营收335亿美元,是前10中唯一一家中国企业。前十中,除了巴斯夫从去年排名第九跌至十一外,其它9家巨头还是在前十里面。
再看中国企业上榜情况:长城全资控股子公司诺博汽车系统和精诚工科双双入榜,其中诺博汽车系统排名84名(去年81名),2022年营收238.7亿美元,精诚工科排名93名,2022年营收217.2亿美元。中国今年新上榜企业有4家:宁德时代、精诚工科、均胜电子和宁波华翔。去年榜单中的9家中国企业:延锋、北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、敏实集团、诺博汽车、德赛西威、宁波拓普和安徽中鼎今年依然上榜。遗憾的是去年上榜的五菱工业,今年没有上榜。
(图片来源:路透社)
博世(Robert Bosch)今年再次排名第一,全球零部件收入为504.6亿美元。该公司表示,今年将向最近收购的一家加州微芯片工厂投资15亿美元,生产电动汽车用半导体。
与此同时,根据年度排名,北美最大的零部件制造商、全球排名第四的麦格纳国际公司(Magna International)在2022年的全球收入为378.4亿美元。
北美十大供应商展示了传统零部件的持久力。
欧洲十大供应商继续成为全球舞台上的强大力量。
2023年的排名清楚的表明:尽管汽车生产经历了三年的混乱,但由于对新技术的重视,许多零部件公司正在增长。汽车行业正在发生巨大变化。电动汽车零部件制造商——尤其是电池生产商——正迅速进入汽车行业的顶级行列。即使在汽车制造商和一级供应商向小型初创公司寻求创新解决方案的时代,巨头们仍在继续壮大。电动汽车的增长使电池供应商跻身汽车行业前列,随着汽车行业的电气化,汽车供应链正在迅速变化,这些变化反映在今年的顶级供应商排名中。全球最大汽车供应商的面貌正在发生变化——而且变化很快。
(图片来源:汽车新闻)
随着汽车制造商竞相推出新型电动汽车,以满足不断增长的需求和政府规定,电池制造商在《汽车新闻》(Automotive News)全球最大汽车供应商名单上的排名不断上升。首次有多家主要电动汽车电池制造商上榜。中国宁德时代在榜单上排名第五。
制造业巨头宁德时代(CATL)和生产丰富的消费品和工业产品组合的韩国三星SDI(预计2022年全球汽车收入为156.2亿美元)等公司已经存在多年。但随着中国、美国和欧洲电动汽车市场的觉醒,正推动它们的汽车业务蓬勃发展。
今年的顶级供应商名单反映了汽车供应链的快速变化,新来者和传统供应商都在争夺快速增长的电动汽车市场份额,且竞争在加剧。
不同的声音
纯电动汽车时代的到来正搅动供应商市场。标准普尔全球移动汽车咨询服务执行董事Michael Robinet表示,纯电动汽车的零部件通常比内燃机汽车更少,许多汽车制造商正在内部自行开发其中一些零部件。
Robinet:进入纯电动汽车领域的供应商“不会像在内燃机领域那样拥有同样的话语权。”
他说,到2022年,供应商产品约占车辆平均价值的65%,但随着电动汽车的普及,这一数字将降至不到一半。
“这将是供应基地面临的另一个挑战,”Robinet在最近的《汽车新闻》领英直播会议上表示。“当他们进入纯电动汽车领域时,他们将不会拥有与内燃机领域那样拥有同样的话语权。”
在电动汽车相关的投资上投入了前所未有的资金。据供应链咨询公司Seraph称,到2030年,汽车公司已承诺在全球范围内投资8600亿美元用于电动汽车。其中约4550亿美元由美国公司支出。
大型电池厂,包括电池供应商、汽车制造商或两者合资的工厂,在这些投资中所占的比例越来越大。例如,斯特兰提斯和三星SDI耗资35亿美元在印第安纳州科科莫(Kokomo)联合新建了一家电动汽车电池厂。LG能源解决方案在菲尼克斯附近的工厂将耗资55亿美元。
传统公司支出
然而,在大型电池项目走到电动汽车供应链的前沿之际,传统零部件公司正在对新技术进行投资,以便在汽车制造商为其新电动车型寻找零部件之际取得成功。
博世表示,今年将向最近收购的一家加州微芯片工厂投资15亿美元,生产电动汽车用半导体。
与此同时,麦格纳国际公司已投入6亿多美元用于电池外壳的制造能力,着眼于该业务的快速增长。
但对于许多公司来说,在短期内应对重大供应链挑战和财务压力,同时兼顾为未来进行重大投资是一项艰难的任务,尤其是那些没有大型上市公司财务资源的小型供应商。
一级供应商受制于与汽车制造商签订的基本不灵活的合同,受到原材料成本上涨和供应链较低层级不稳定的挤压。与此同时,由于半导体短缺和其他因素影响了汽车组装时间表,使得制造比COVID-19大流行之前更难以预测,供应商工厂的效率大幅下降。
Kowal :“成本大幅上升。”
Seraph总裁Thomas Kowal表示:“毫无疑问,成本大幅上升。一级供应商夹在中间,受到挤压。他们与主机厂有合同,在合同到期之前,很难要求(价格)上涨,几乎没有其他选择。”
过去几年,成本上升侵蚀了供应商的利润,如果只看公司的年度销售收入,这一事实可能会被掩盖。
虽然与大流行前相比,许多公司的销售收入处于健康水平,但供应商的成本居高不下,许多大大小小的供应商的利润都落后于大流行前的水平。主机厂的销量虽然有所下降,但他们通过提高价格和减少激励措施,使2021年和2022年依然达到较高的利润水平。
裁员,利率
考虑到未来投资的压力,供应商被迫以其他方式削减支出,包括裁员。
Kowal表示,没有其他办法来保持盈利能力,他们不得不考虑裁员等措施来降低成本。将裁掉一些不涉及到生产的销售、行政和管理方面的岗位。
较高的利率也给供应商带来了挑战,在过去几年里,供应商通常无法像汽车制造商那样减少债务负担。据Seraph称,截至2023年第一季度,在标准普尔评级的79家供应商中,只有30%的供应商获得了投资级评级,而汽车制造商的这一比例为63%。
AlixPartners董事总经理Mark Wakefield表示:“债务资本市场及其利率是一场即将到来的大风暴。”
Robinet说,尽管短期内存在挑战,但供应商现在找到投资方法至关重要,这样才能在未来蓬勃发展。那些刚刚开始考虑投资电动汽车的供应商“已经错失良机”。
Wakefield表示,对于供应商来说,好消息是:在经历了三年的财务压力和不确定性之后,随着时间的推移,到2024年,生产计划预计将变得更加可预测。全球微芯片供应的改善正在帮助汽车制造商逐步增加库存。供应商对产量、产量的正常化以及投入成本的稳定性非常敏感。因此,随着原材料价格的稳定,对产量的稳步增长会有所帮助。
最后附上,2023年全球汽车零部件供应商百强榜单。
(编译:全球汽贸网 Lisa)